Bevor Sie mit GRAVA connect loslegen, sollten Sie zunächst einige grundlegende Einstellungen festlegen.
Für die Einrichtung des Mandanten, Systems und von Benutzern wird die Rolle Admin benötigt:
- Firma: (coming soon)
Geben Sie Ihre Firmendaten wie Adresse, Kontaktdaten, Steuer- und Kontonummer ein. Diese Daten werden in den erzeugten Dokumenten wie z. B. einem Angebot verwendet:
Einstellungen > Firma. - System: (coming soon)
Passen Sie die Systemeinstellungen für GRAVA connect nach Ihren Bedürfnissen an. Sie können hier die Einheiten verwalten, die automatische Erzeugung der Nummern anpassen,
Text- und Layoutvorlagen hinzufügen oder verschiedene Kategorien für Projekt-, Anfrage- und Kundendaten bearbeiten.
Administration > - Benutzer:
Legen Sie ggf. weitere Benutzer an, um Ihren Kollegen einen Zugang zu GRAVA connect zu ermöglichen:
Administration > Benutzer. - Gesamtprozess:
Wie es nach Erstellen einer Anfrage weitergeht, können Sie hier nachlesen.