Bevor Sie mit GRAVA connect loslegen, sollten Sie zunächst einige grundlegende Einstellungen festlegen.
Für die Einrichtung des Mandanten, Systems und von Benutzern wird die Rolle Admin benötigt:
- FirmaFirmenaccount: (coming soon)
Geben Sie Ihre Firmendaten wie Adresse, Kontaktdaten, Steuer- und Kontonummer ein. Diese Daten werden in den erzeugten Dokumenten wie z. B. einem Angebot verwendet:
Einstellungen > Firma Firmenaccount. - System: (coming soon)
Passen Sie die Systemeinstellungen für GRAVA connect nach Ihren Bedürfnissen an. Sie können hier die Einheiten verwalten, die automatische Erzeugung der Nummern anpassen,
Text- und Layoutvorlagen hinzufügen oder verschiedene Kategorien für Projekt-, Anfrage- und Kundendaten bearbeiten.
Administration > - Benutzer:
Legen Sie ggf. weitere Benutzer an, um Ihren Kollegen einen Zugang zu GRAVA connect zu ermöglichen:
Administration > Benutzer. - Programmoberfläche:
Machen Sie sich mit den Bedienungselementen der Oberfläche vertraut. - Prozess - Vom Plan zum PDF:
Eine kurze Einführung mit allen Schritten vom Plan zur PDF-Ausgabe finden Sie hier.